已是年迈色衰的艺伎菊江（吉川満子 饰），为了支撑儿子义雄（磯野秋雄 饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取谋生。然而义雄却并不懂得母亲的苦处，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子 饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。
在与母亲的一次冲突事后，义雄随照菊来到她出身的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村观光散心。在这里他发现，外表俏丽可亲的照菊竟然也有着无尽的苦楚以及难以逃脱的宿命……
